З подій укладення Незнищенної Угоди і подій легенди про Першокурсак пройшла тисяча років. Кожні сто років територією Водного Государства проходить Сесія – час коли мерзенні заочники піднімаються з підземель Сьомого корпусу, бродять, знищуючи все живе перетворюючи всіх на собі подібних. Напередодні чергової Сесії Володар природокористувачів Розумнюк намагається переконати Палату Володарів у тому, що згідно з манагерськими дослідженнями давніх текстів, на них чекає не просто Сесія, а страшне лихо – звершиться древнє пророцтво народу Во́вка про прихід у світ темного зла, за допомогою якого і був написаний Першокурсак.
Єдиними хто знає як цьому зарадити є народ осушувачів, вигнаний із Водних земель незабаром після подій легенди про Першокурсак. Розумнюк вимагає послати до них експедицію. Та оскільки за Угодою всі війська зайняті підготовкою до наближення Сесії, а аргументи Володаря не переконують посилати людей в небезпечну подорож в СвітЗаочі, він вирішує це питання власними силами – наймає двох найманців з неоднозначною славою і посилає разом з ними свою дочку із двома технарями, котрі йому завинили, в якості її охоронників… Далі цікавіше…